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| La Planificación Patrimonial es el proceso que permite tratar el patrimonio propio, familiar y empresarial de manera tal de obtener los mejores beneficios ligados a la seguridad necesaria para su protección. |
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| En la familia |
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Previsión de las consecuencias patrimoniales del matrimonio, la convivencia y la separación |
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Estrategias de protección integral
de la familia (donaciones, legados, fideicomisos, sociedades) |
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Estrategias para proteger a
menores, ancianos y personas
con discapacidades |
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Estrategias para evitar simulaciones y fraudes contra el patrimonio familiar |
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| En la empresa |
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Generación del valor llave |
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Protección del hombre/mujer clave |
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Preparación de la sucesión empresaria |
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Profesionalización del management |
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Mecanismos para la continuidad empresaria |
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| La Planificación Sucesoria es el proceso que, con adecuado asesoramiento profesional, permite adoptar las mejores decisiones personales y patrimoniales, teniendo en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte. |
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Distribución del patrimonio entre herederos, previendo beneficios para quienes lo merecen o necesitan más, dentro de lo que la ley permite |
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Legado de bienes o dinero a instituciones de bien público |
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Reconocimiento de hijos extramatrimoniales (en especial, antes de nacer) |
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Designación de tutor para hijos menores para el caso de incapacidad, ausencia o fallecimiento de los padres |
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Designación de curador para un discapacitado mental |
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Formación de un fondo especial para mantener a hijos menores, familiares con discapacidades, etc. (a través de fideicomisos, seguros, rentas vitalicias) |
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Protección del cónyuge, cuando hay hijos que no son suyos |
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Protección de la pareja no casada legalmente |
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Generación de ingresos para el retiro |
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Protección de padres mayores |
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Prevención de conflictos sucesorios |
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Clarificación y archivo seguro de la documentación y la información |
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| La Planificación Financiera es el proceso que permite a las personas, en función propia o de una empresa, tomar las mejores decisiones financieras a largo plazo, con debido asesoramiento profesional. No es una panacea ni una receta para hacerse rico rápidamente sino la forma adecuada de prever el futuro y tomar control de lo que realmente importa, de una manera racional. |
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Seguros de vida y de retiro |
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Sistemas de capitalización a largo plazo |
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Administración de carteras financieras |
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Previsiones para la escolaridad |
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Metodología para la acumulación de riqueza |
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| La Planificación Personalísima atiende a los deseos y necesidades que se vinculan con las creencias más íntimas de una persona y que, habitualmente, están ligadas con los siguientes aspectos |
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Testamento vital (para vivir dignamente y no permitir un tratamiento inconducente) |
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Donación de órganos con seguridad y dignidad |
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Acuerdo en la pareja respecto de cuestiones religiosas y culturales |
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Enfoque respecto a la educación de los hijos |
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Expresión acerca de la continuación de la vida de manera artificial (cuestión involucrada en el concepto de “muerte digna”) |
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Expresión de voluntad respecto de honras fúnebres |
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